1中国企业发展研究中⼼ 新华社国家⾼端智库分中⼼ 中国云计算创新活力报告 中国企业发展研究中心 新华社国家高端智库分中心 2 党的⼆⼗⼤报告指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着⼒点放在实体经济上，推进新型⼯业化， 加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、⽹络强国、数字中国。 随着实体经济和数字中国的不断发展，数字化转型将成为实体经济发展的必然选择，也是经济社会发展的 ⼤势所趋。在云计算、 ⼤数据、⼈⼯智能等技术加速创新的背景下，数字技术正以新理念、新业态、新模式全 面融⼊经济、政治、⽂化、社会、⽣态⽂明建设各领域和全过程，对经济发展、国家和社会治理体系、⼈民⽣ 活必然产⽣重⼤影响。 为中国经济发展增添新动能，迫切需要我们加快数字经济发展，推动中国在云计算、⼈⼯智能等领域进⼀ 步提升技术创新活⼒，向着更加繁荣的⽅向迈进。云计算是“ 国之重器” ，近年来企业“上云用数”需求极为迫切， 为更好地为⾏业把脉，推动科技企业创新转型，中国企业发展研究中⼼（新华社国家⾼端智库分中⼼）启动中 国科技市场研发创新活⼒系列研究。报告介绍3 目录 ·云计算厂商技术创新活力评价 ·云计算厂商品牌力评价 ·云计算厂商介绍云计算市场综述 中国云计算厂商综述 总结展望目录 0201 034 01.云计算市场综述 5 发展历程回顾 •1983年Sun公司提出“⽹络计算机”（ The network is the Computer ）概念，并推出相关 的⼯作站产品。 •1999年VMware 推出了针对 x86系统的虚拟化 技术，旨在解决提升资源利用率⽅面存在的 很多难题，并将 x86系统转变成通用的共享硬 件基础架构，以便使应用程序环境在完全隔 离、移动性和操作系统⽅面有选择空间。•2006年， Google 首席执⾏官埃里克施密特在 搜素引擎⼤会上首次提出“云计算”的概念。 •2006年，亚马逊旗下 AWS 推出了 Simple Storage Service(S3) ，同年 AWS 第⼀个 EC2实 例开启公测，该主机使用 Xen虚拟化技术来提 供实例服务。这是最早的商业化云服务产品， 服务商把裸⾦属装上 Hypervisor ，把计算和⽹ 络资源分块后进⾏售卖。•2010年Rackspace 和NASA 公开了 Openstack 的开 源项目组。从 2010年开始，出现了很多基于 OpenStack 帮助企业建立私有云的服务商。 •阿里云自 2008年开始孵化， 2009年飞天写下了 第⼀⾏代码， 2011年飞天开始对外提供服务。 华为云、腾讯云、百度云也相继投⼊云计算的 研究，并全面对外开放提供服务。云计算是以分布式资源管理技术、虚拟化技术等多种技术为依托，将服务器等硬件资源池化形成共享池，并按需向客户提供 计算、⽹络、存储等产品服务，这种模式提供可用的、便捷的、按需的⽹络访问，进⼊资源共享池只需投⼊很少的管理⼯作， 就可以快速构建数字化基础架构。 酝酿期： 20世纪80-90年代 快速发展期： 21世纪初 逐步成熟期： 2010年年⾄今相关技术历经数十年发展，云计算正逐渐走向成熟6 云计算已经成为新型基础设施的关键支撑技术经济价值及政策导向 •云计算是推动数字经济与实体经济深度融合的催化剂，是重点领域数字产业发展的助推器。在规范我国数字经济发展、完善我国数字经济 治理体系的过程中，尤其需要关注云计算⾏业。 •我国云计算产业近年来年增速超过 30%，是全球增速最快的市场之⼀。尤其是新冠疫情暴发以来，远程办公、在线教育、⽹络会议等需求 进⼀步推动了云计算市场快速发展。后疫情时代，云计算 正逐渐成为赋能数字经济的数智创新平台，成为数字经济的基础设施。 2012 2016 2018 2020 2021政策名称 内容分析 《关于⼤⼒推进信息化发展和切实保障信息安全的若 ⼲意见》 《推进企业上云实施指南（ 2018-2020）》 《“⼗四五”规划和 2035年远景目标纲要 》 《新型数据中⼼发展三年⾏动计划（ 2021-2023年）》•提出全面提升电⼦政务技术服务能⼒，鼓励业务应用向云计 算模式迁移 •2020年争取实现企业上云环境进⼀步优化，提升企业上云意 识、上云比例和积极性 •将云计算作为强化国家战略科技⼒量前沿⾏业，是国家重点 发展的战略性新兴产业 •加速传统数据中⼼与⽹络、云计算融合发展，加快向新型数 据中⼼为核⼼的智能算⼒⽣态体系•核⼼技术自主创新实现系统性突破。信息领域核⼼技术设备 自主创新能⼒全面增强，新⼀代⽹络技术体系、云计算技术 体系、端计算技术体系和安全技术体系基本建立。云计算、 ⼤数据、物联⽹、移动互联⽹等核⼼技术接近国际先进⽔平。《“⼗三五 ”国家信息化规划 》 2022 党的⼆⼗⼤报告•建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着⼒点放在实体经 济上，推进新型⼯业化，加快建设制造强国、质量强国、航 天强国、交通强国、⽹络强国、数字中国7 中国云计算与美国几乎同时起步，在世界范围内已占据一席之地 AWS发布发布 EC2 受限公众 Beta版本2006 2008 微软PDC ⼤会公布 Windows Azure 阿里巴巴决定自研 “飞天 ”2011 阿里云 “飞天 ”⼤规 模对外提供服务2012 ⾕歌云成立2010 腾讯云成立 华为 2010年发布云操 作系统FusionSphere百度智能云成立 •2008年，亚马逊 AWS开始崛起，微软由纳德拉带队开始探索云业务，阿里巴巴开始筹建⼀个能够管控服务器集群的超级系统， 2009 年阿里云成立，开始自研云操作系统飞天。云计算竞争的核⼼是技术壁垒，关键是把数百万台服务器变成⼀台超级计算机的技术体 系。2018年，中国电⼦学会把 15年来首个特等奖颁给了阿里云主导的“飞天云操作系统核⼼技术及产业化”项目 •云计算的发展上，中国厂商与美国厂商的起步时间所差⽆⼏，目前中国云厂商在全球范围内也已经占据了⼀席之地 •2019年欧洲也发起盖亚 -X（Gaia-X）云计算计划，希望拥有自⼰的云计算技术，但是回溯云计算历史，欧洲已经错失了时间窗⼝ 市场数据显示， 2021年，亚马逊 AWS收⼊622亿美元，同比增长 37%； 微软智能云收⼊ 600亿美元，增长 24%；⾕歌云收⼊ 192亿美元，增长 47%。；同期，阿里云收⼊ 724亿元（111亿美元），同比增长 30%。中国云厂商和海外云厂商间的差距不断缩小，市场份额、 收⼊增速、利润规模均体现了这⼀点。市场份额、收⼊ 增速、利润规模的差距只是表象，更深层次的问题来源 于产业成熟度。中国云与数字化市场的发展阶段尚处于 中前期，市场规模和产业成熟度仍有待进⼀步提升。发 展 历 程 市 场 表 现中美对比