2019年 m o 中国云计算行业研究报告 5.c b u h t i g 前瞻产业研究院出品 云计算产业概述 01 1.1 云计算定义 5 b u 1.2 云计算发展历程 h t gi 1.3 云计算服务模式 1.4 云计算部署模式 1.5 云计算产业链 m o .c 1.1 云计算定义 现阶段，云计算的概念被大众广为接受的是美国国家标准与技术研究院（NIST）的定义：云计算是一 种按使用量付费的模式，用户可通过其提供的可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算 资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务等），这些资源能够被快速提供，同时 实现管理成本或与服务供应商交互的最小化。云计算有五大基本特征、三种服务模式和三大部署方式。 m o .c 云计算五大特征、三种服务模式和三大部署方式 快速弹性伸缩 5 b u 基本特征 广泛网络接入 计费服务方式 服务模式 IaaS（基础设施即服务） PaaS（平台即服务） SaaS（软件即服务） 部署方式 公有云 私有云 混合云 h t gi 按需自助服务 资源池化共享 资料来源：前瞻产业研究院整理 1.2 中国云计算发展历程 中国云计算始于2007年，先后经历了市场导入阶段、成长阶段、成熟阶段等。目前中国云计算产业的 发展落后于美国5年左右，正处于广泛应用阶段。 m o .c 中美云计算产业发展历程对比 5 b u 2005年 概念兴起 2005-2009年 技术驱动 h t gi 2008-2010年 用户广泛采用 2010年至今 企业到公众 2007-2009年 学习美国 2009-2012年 政策驱动 2013-2015年 云服务落地 2015-2018年 用户广泛采用 资料来源：前瞻产业研究院整理 1.3 云计算三种服务模式 根据服务模式的不同云计算可以分为IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）。 IaaS 通过Internet为用户提供基础资源服务和业务快速部署能力；IaaS服务模式下消费者掌控操作系统、存储 空间、已部署的应用程序及网络组件（如防火墙、负载平衡器等），但并不掌控云基础架构。 PaaS 是构建在基础设施之上的软件研发平台；PaaS服务模式下消费者使用主机操作应用程序，但并不掌控操作 系统、硬件或运作的网络基础架构。 SaaS 是一种通过Internet提供软件的模式：消费者使用应用程序，但不掌握操作系统、硬件或者网络基础架 构。 PaaS SaaS IaaS 用 户 负 责 管 理 卖 家 负 责 管 理 b5 Applications Applications Data Data Runtime u h it g m o .c Applications Data Runtime Runtime Middleware Middleware O/S O/S O/S Virtualization Virtualization Virtualization Servers Servers Servers Storage Storage Storage Networking Networking Networking Middleware 资料来源：前瞻产业研究院整理 1.4 云计算部署模式 云计算拥有三大部署模式，分别是公有云、私有云和混合云。 公有云：云服务可被任意云服务客户使用，且自愿被云服务提供者控制的一种云部署模型。 私有云：云服务仅被一个云服务客户使用，且资源被该云服务客户控制的一类云部署模型。私有云可 由云服务客户自身或第三方拥有、管理和运营。 m o .c 5 b u 混合云：是上述两种云计算部署模式的混合体。 h t gi 资料来源：前瞻产业研究院整理 1.5 云计算产业链 按照产业结构来看，云计算产业链可以分为上游核心硬件（芯片：CPU、内存等）、中游IT基础设备 （服务器、存储设备、网络设备等）以及下游云生态（基础平台、云原生应用等）三部分。 中国云计算产业链结构图 芯片：CPU、内存 上游核 心硬件 中游IT 基础 设备 下游云 生态 m o .c 内存 服务器 存储 路由器 网关 云集成服务 云外包/IT咨询 PaaS运营 运营服务 IaaS运营 SaaS运营 5 b u h t gi 用户 政府云、交通 云、金融云等 交换机 防火墙 设备 云解决方案 智能手机、电 脑、物联网感 知终端等 云服务/平台 资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理 云计算产业现状 02 5 b u m o .c 2.1 云计算产业市场环境 h t gi 2.2 云计算产业市场现状 2.3 云计算细分市场现状 2.4 云计算产业竞争格局 2.1 云计算产业政策环境 全球新一轮科技革命和产业变革将使得全球经济格局重新洗牌，而云计算作为数据化和智能化的基础设施， 正是抓住这轮机遇的重要内容。 2015年是中国云计算政策元年，国务院先后出台了三项与云计算密切相关的政策文件，分别从产业发展、行 业推广、应用基础、安全管理等多重要环节进行调控。 2018年，工信部对企业上云做出计划性指南，实现从科研成果到产业化落地实施到进一步研发的效益闭环。 m o .c 2015-2019年国家层面云计算政策汇总（一） 5 b u h t gi 资料来源：前瞻产业研究院整理 m o .c h t gi 5 b u 2.1 云计算产业政策环境 2015-2019年国家层面云计算政策汇总（二） m o .c 5 b u h t gi 资料来源：前瞻产业研究院整理 2.2.1 云计算产业市场规模 近年来，在政府和产业的双重推动下，中国云计算产业迅速发展，越来越多的企业加快上云的步伐。在云计 算加速落地的市场需求的推动下，我国云计算市场开始进入行业云时代。 根据中国信息通信研究院数据，2018年中国云计算产业市场规模达到962.8亿元，同比增长39.2%。 2015-2019年中国云计算产业规模及增长率情况（单位：亿元，%） m o .c 1400 1312.5 39.2% 1200 1000 u h t 29.1% gi 800 962.8 514.9 40% 35% 30% 25% 691.6 600 400 b5 34.3% 32.9% 36.3% 45% 20% 15% 387.3 10% 200 5% 0 0% 2015年 2016年 2017年 市场规模（亿元） 2018年 2019E 同比增长（%） 资料来源：中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 2.2.2 云计算使用率情况 根据中国信息通信研究院数据，2018年中国企业应用云计算的比例达到58.6%。其中采用公有云的比例达到 36.4%，采用私有云的比例达到14.1%，采用混合云的比例达到8.1%。 2018年中国云计算使用率情况（单位：%） m o .c 5 b u 没有云计算应用, 41.4% h t gi 公有云, 36.4% 其他,58.6% 私有云, 14.1% 混合云, 8.1% 资料来源：中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 2.2.3 云安全需求情况 2018年，行业出现更多针对云管理平台、工作负载和企业SaaS应用的攻击。各安全企业纷纷布局云安 全防线，切实提供云服务安全应用，保护包含用户信息的应用及服务免予侵扰。 根据赛迪统计，2018年，中国云安全服务市场规模达到37.8亿元，同比2017年增长44.8%，中国云安全 服务市场处于爆发式增长阶段。 m o .c 2014-2021年中国云安全服务市场规模及预测（单位：亿元，%） 140 42.2% 120 100 43.4% 44.8% 5 b u h t gi 30.6% 80 60 45.8% 45.2% 44.6% 115.7 35% 80.0 30% 25% 55.1 20% 15% 26.1 20 9.8 12.8 45% 40% 37.8 40 50% 10% 18.2 5% 0 0% 2014年 2015年 2016年 2017年 市场规模（亿元） 2018年 2019E 2020E 2021E 同比增长（%） 资料来源：赛迪 前瞻产业研究院整理 2.3.1 公有云市场保持高速增长 公有云市场方面，互联网企业需求保持高速增长，传统企业上云进程加快，拉动了公有云市场规模快速增长。 根据中国信息通信研究院数据，2018年中国公有云市场规模达到437.4亿元，同比增长65.2%；预计2019-2022年 仍将处于快速增长阶段，到2022年中国公有云市场规模将达到1731.3亿元。 2016-2022年中国公有云市场规模及增长率情况（单位：亿元，%） 2000 m o .c 65.2% 1800 55.7% 1400 h t gi 1200 1000 800 42.1% 1731.3 60% 50% 1297.8 36.7% 949.6 33.4% 40% 30% 668.3 600 20% 437.4 400 200 5 b u 52.8% 1600 70% 264.8 10% 170.1 0 0% 2016年 2017年 2018年 2019E 市场规模（亿元） 2020E 2021E 2022E 同比增长（%） 资料来源：中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 2.3.1 中国公有云市场以IaaS为主 在公有云细分市场中，IaaS增长最为迅速，市场规模由2014年的26.2亿元增长至2018年的270.4亿元， 占公有云市场比重也由37%大幅提升至62%。 2014-2018年中国公有云细分市场规模（单位：亿元） 2014-2018年中国公有云细分市场占比（单位：%） 500 100% 450 90% 400 80% 350 300 21.8 250 104.5 200 150 100 50 0 11.6 75.1 55.3 5.2 42 87.4 2014年 2015年 2016年 70% gi 270.4 57% 39% 44% 5% 4% 4% 50% 40% 5% 5% 30% 148.7 33% 54% 6