版权声明 本报告版权属于 IMT-2020(5G)推进组，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点 的，应注明“来源： IMT-2020(5G)推进组”。违反上述声 明者，将追究其相关法律责任。 摘 要 5G 是当前全球新一轮科技革命的焦点，是新时期拉动投资、实 现产业升级、发展新经济的新通道和新平台，已成为各国数字经济 战略的优先发展领域。5G 作为标准主导且专利密集型的领域，对标 准必要专利的应用提出了更高的要求和挑战。据统计，我国标准必 要专利纠纷中近 96%的案件都聚焦于通信领域。 随着移动通信技术在 5G+产业的广泛应用，通信领域的标准必要专利纠纷也逐渐蔓延到 5G+产业，并引发全球范围内一系列标准必要专利相关诉讼，所以对 5G 及相关产业的标准必要专利应用环境展开研究，对我国 5G+产业 发展具有重要意义。 本报告从标准必要专利的产生、评估及适用政策变化出发，结 合 5G+产业标准必要专利涉及的三个重要领域：移动通信、智能网联 车、多媒体领域，深入分析其专利许可环境现状；然后就最新的标 准必要专利许可规则发展趋势进行总结；最后提出了 5G+产业标准必 要专利良好行为规则的构建思路，包括探索建立适应不同产业发展 特点的个性化许可规则，鼓励专利池良性健康的发展，以及充分发 挥知识产权相关制度的引导作用等。 目 录 一、5G+产业生态的发展与知识产权的关系............................... 1 （一）5G 新技术赋能更多应用场景.................................. 1 （二）各类标准有效推动 5G+产业的高需求........................... 3 （三）5G+产业中标准必要专利仍是关注焦点 ......................... 5 二、标准必要专利的产生、评估及适用.................................. 6 （一）标准必要专利的产生 ........................................ 6 （二）标准必要专利的评估 ....................................... 11 （三）标准必要专利的适用 ....................................... 12 三、5G+产业标准必要专利许可环境.................................... 16 （一）移动通信领域 ............................................. 16 （二）智能网联车领域 ........................................... 18 （三）5G+多媒体领域 ............................................ 20 四、5G+标准必要专利核心许可规则最新趋势............................ 21 （一）合理许可费的计算仍存争议 ................................. 21 （二）禁令的适用需综合考虑谈判双方的具体行为 ................... 25 （三）反垄断法不断对标准必要专利许可行为进行规范 ............... 28 五、5G+标准必要专利良好许可规则的构建.............................. 30 （一）基本原则 ................................................. 30 （二）可探索建立适应不同垂直行业特点的个性化许可规则 ........... 30 （三）规范 5G+产业专利池许可模式的健康建立与运作................ 32 （四）进一步发挥知识产权相关制度的引导作用 ..................... 33 目 录 图表 1 5G 愿景...................................................................................................... 2 图表 2 5G 关键技术.............................................................................................. 3 图表 3 5G 应用场景.............................................................................................. 4 图表 4 标准组织知识产权政策对比................................................................. 13 图表 5 部分公司披露的 5G 专利许可收费标准............................................... 17 图表 6 行业累积费率......................................................................................... 24 当前，全球新一轮科技革命和产业变革加速发展，5G 作为新一 代信息通信技术演进升级的重要方向，是实现万物互联的关键信息 基础设施，其应用场景也从移动互联网逐渐拓展到工业互联网、车 联网、物联网等诸多领域，形成 5G+产业集群，加速了整个数字经济 的发展。随着信息通信技术在 5G+产业1的广泛应用，信息通信领域 的标准必要专利2纠纷逐渐蔓延到 5G+产业，并引发全球范围内一系 列标准必要专利相关诉讼。 因此我们有必要对 5G+产业的标准必要专 利应用环境进行深入研究与分析， 以进一步推动 5G+标准必要专利良 好许可规则的构建， 这对于我国 5G+产业的健康发展具有至关重要的 意义。 一、5G+产业生态的发展与知识产权的关系 （一）5G 新技术赋能更多应用场景 移动通信网络历经第一代（1G）到第四代（4G）的快速发展， 目前已进入 5G 发展的关键阶段。 5G 最重要的突破是将人与人之间的 通信，拓展到人与物、物与物之间的通信，开启了万物泛在互联、 人机深度交互、智能引领变革的新时代。2015 年， 国际电信联盟（ITU） 发布了 《IMT 愿景： 5G 架构和总体目标》 ， 定义了增强移动宽带（eMBB） 、 超高可靠低时延（uRLLC）、海量机器类型通信（mMTC）三大应用场 1 2 本报告中的 5G+产业是指以 5G 为基础设施，向垂直行业演进的相关产业集合。 标准必要专利（Standard Essential Patent，SEP）是指实施标准时必须使用到的专利。 1 景，以及峰值速率、流量密度等八大关键性能指标。与 4G 相比，5G 将提供至少十倍于 4G 的峰值速率、毫秒级的传输时延和每平方公里 百万级的连接能力（如图表 1 所示）。 来源：ITU 《IMT 愿景》白皮书 图表 1 5G 愿景 为了满足不同应用场景的多样化性能需求，5G 在无线技术和网 络技术方面进行了创新：其中 5G 无线技术采用大规模天线阵列、超 密集组网、新信道编码、全频谱接入等关键技术，实现同一硬件平 台满足多场景需求（如图表 2 所示）；5G 核心网采用全新服务化网络 架构，可针对不同业务场景开发定制化的网络业务流程，实现网络 切片和边缘计算。 2 核心关键技术 大规模天线阵列 新信道编码(Polar,LDPC) f 全频谱接入 软空口 Configurable TTI eMBB Configurable subcarrier spacing mMTC URLLC MBSFN t CU/DU分离 切片 双连接 超密集组网 频谱共享 D2D S1 MeNB RRC X2-C Sg NB Uu UE RRC (MeNB sta te) NR RRC Uu 来源：中国信息通信研究院（CAICT） 图表 2 5G 关键技术 5G 正式商用后，预计 2030 年中国 5G 的直接经济产出和间接经 济产出将分别达到 6.3 万亿元和 10.6 万亿元3。以 5G 为引领的这些 基础设施将改变产业结构，诞生出新需求、新技术、新业务和新的 商业模式，在智能制造、智能交通、远程医疗、智能电网、航空航 天等领域进行广泛应用，并提供基本保障。 （二）各类标准有效推动 5G+产业的高需求 5G 的垂直行业会应用到无线通信、物联网、多媒体应用等多种 类型的技术标准，上述标准在推动 5G+产业发展中发挥着重要作用 （如图表 3 所示）。 3 数据来源：中国信息通信研究院。 3 来源：中国信息通信研究院（CAICT） 图表 3 5G 应用场景 5G 标准化方面，3GPP 于 2019 年 6 月冻结 5G R15 标准版本，又 于 2020 年 7 月冻结 R16 标准版本。R15 和 R16 标准满足了 ITU IMT-2020 的全部需求，其中 R15 为 5G 基础版本，重点支持增强移动 宽带业务和基础的低时延高可靠业务，支持基于 5G 新空口（NR）的 独立组网以及 LTE 和 NR 联合组网的方式。R16 为 5G 增强版本，进 一步增强网络支持移动宽带的能力和效率，支持米级定位、节能以 及网络智能化，同时扩展支持更多物联网场景。 车联网标准化方面，车联网无线通信技术在国际上存在 IEEE802.11p 和 C-V2X（Cellular-V2X）两种技术路线，其中 3GPP 制定的 V2X 标准完成了车与车、车与基础设施的直连通信能力的技 术方案。通过引入组播、优化感知、调度、重传等技术，全面赋能 V2X 车辆编队、自动驾驶、远程驾驶、外延传感器等应用。 多媒体标准化方面， 随着 5G 技术的推广，音视频将更多以 4K/8K、 4 AR/VR 的形式呈现，所以对编解码技术提出更高的要求。多媒体音频 主要采用 3GPP 制定的 AMR 系列标准技术和 EVS 标准技术。多媒体视 频多采用由 ITU 制定的 H 系列标准技术（H.264/H.265/H.266）和中 国制定的 AVS 等系列标准技术4。 （三）5G+产业中标准必要专利仍是关注焦点 5G 时代针对移动终端的许可方式并未改变。根据向 ETSI 披露的 标准必要专利数量， 排名前十的专利权人