甲子光年智库团队大变局中，万物生长 — 2021中国科技投资趋势报告 2021年 •团队 甲子光年智库团队出品 2021年8月 www.jazzyear.com 数据新价值，流通新秩序 --2021隐私计算行业研究报告 2 2021 / 07 中国科技投资报告 序 人工智能、大数据、云计算以及区块链的迅猛发展，不仅为数据应用带来升级变革的新机遇， 也给数据安全和网络安全带来了新挑战。 •挑战与机遇并存 数据孤岛阻碍业务协同。不同行业的企业会产生大量的数据信息，同一企业下不同层级的部 门也会产生各类信息，由于行业间的竞争和垄断，以及同一企业下不同系统和业务的闭塞性 与阻隔性，很难实现数据信息的交流与整合。这类挑战被称为数据孤岛问题。 隐私计算打破壁垒，保障数据安全流通。为克服数据不易流通共享的障碍，打破数据价值释 放的壁垒，隐私计算（privacy-preserving computation）成为关键的技术解决之道，有 助于实现多方数据“可用不可见”。目前，随着市场对隐私计算相关技术和厂商的需求不断 增加，各类相关企业纷纷推出了自己的隐私计算算法和系统，且积极地以开源、开放体验的 形式共享，市场空间和格局初步显现。 •关键技术初步落地 从隐私计算核心能力来看，隐私计算体系主要涉及三个方面的关键技术支撑：区块链、联邦 学习和多方安全计算。 区块链（Blockchain）是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机 技术的新型应用模式。区块链与隐私计算的技术融合能够在保护数据隐私的同时增强隐私 计算过程的可验证性。 联邦学习（Federated Learning，FL ）是一种分布式机器学习技术和系统，包括两个或 多个参与方，这些参与方通过安全的算法协议进行联合机器学习，可以在各方数据不出本 地的情况下，通过交换中间数据的形式，联合建模和提供模型推理与预测服务。 多方安全计算（Secure Multi-party Computation，MPC）是一种在参与方不共享各自 数据且没有可信第三方的情况下安全地计算约定函数的技术和系统。通过安全的算法和协 议，参与方将明文形式的数据加密后或转化后再提供给其他方，任一参与方都无法接触到 其他方的明文形式的数据，从而保证各方数据的安全。3 2021 / 07 中国科技投资报告 序 •市场出现典型企业 尽管中国隐私计算产业尚处于“基建期”，但随着近几年隐私计算的重要性日益凸显，市场 上已经出现了众多类型的企业。它们根据自己的技术能力、技术路径和资源生态进行市场定 位，制定战略决策。从技术能力来看，隐私计算能力与区块链、联邦学习、多方安全计算这 三项技术强相关。三大支撑技术的强弱成为影响企业隐私计算能力定位、战略制定的重要依 据。 隐私计算典型企业及技术能力 代表企业 资源生态 核心能力 主要技术路线 典型应用行业 价值评估分析 微众银行开源生态 金融机构多方大数据隐私计算 平台WeDPR-PPC、 联邦学习平台FATE区块链 联邦学习 多方安全计算金融、政务 、医疗等三大核心技术构 建隐私计算能力 体系，以最大开 源联盟链生态圈、 全球首个联邦学 习工业级开源框 架FATE开源社区 服务全行业应用 场景 蚂蚁阿里生态 金融科技蚂蚁摩斯TEE 多方安全计算 区块链金融、物流仓 储等生态型平台，数 据自产自销 •效果评估体系逐步完善 当前，隐私计算技术的可用性较之前有了较大提升，使用场景也逐渐丰富，作为新兴的技 术，使用者难以综合判断隐私计算的应用效果从而选择相应的隐私计算技术，因此市场亟 需建立一套隐私计算的评价规范和评估体系。 从供应商角度来看，共性的评估体系能够有效促进厂商之间的有序发展，建立行业的技术 门槛，提升供应商的服务能力。从用户角度来看，共性的评估体系能够帮助用户理解技术 特点与能力，便于用户选型。 综合来看，可从市场需求、收付模式、产品体验、应用效果等细分的维度来定性和定量的 进行评估。01 隐私计算的产业发展概况 02 隐私计算的市场实践 03 隐私计算的发展趋势目 录 Contents 1.1 隐私计算政策环境 1.2 隐私计算市场发展概况 1.3 隐私计算产业配套环境 2.1 隐私计算关键技术分析 2.2 隐私计算技术服务体系 2.3 隐私计算效果评估体系 2.4 隐私计算行业格局 3.1 隐私计算技术发展方向 3.2 隐私计算厂商引领者 3.3 隐私计算行业融资全貌 1.1 隐私计算政策环境 1.2 隐私计算市场概况 1.3 隐私计算产业配套环境 隐私计算的产业发展概况 01 PART 6 2021 / 07 中国科技投资报告 1.1 隐私计算政策环境 资料来源：国家部委官网、公开资料，甲子光年整理近年来我国数据立法进程不断加快，尤其强调数据应用过程中的数 据安全 •《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个 人信息保护法（草案）》逐步完善了我国数据相关立法的顶层设计，着重强调了流通过 程中的数据安全和个人信息保护。 •隐私计算是平衡数据利用和安全的重要路径。自2016年，工业和信息化部、中国人民 银行、国家发改委、中央网信办、国家能源局等政府监管部门先后在相关政策文件中提 到加强隐私计算相关技术的攻关和应用。 相关法律及政策文件 时间 文件名 发布单位 简述 法律 文件2016年11 月《中华人民共和国网 络安全法》十二届全国人民代 表大会第二十四次 会议强调收集的用户信息严格保 密，维护网络数据的完整性、 保密性和可用性，实行网络 安全等级保护制度。 2021年4 月《中华人民共和国个 人信息法（草稿）》十三届全国人民代 表大会第二十八次 会议强调个人信息在数据流通过 程中的安全合规。 2021年6 月《中华人民共和国数 据安全法》十三届全国人大常 委会第二十九次会 议》强调数据安全与开发利用并 重，确立数据分类分级管理 制度，多种手段保证数据交 易合法合规。 政策 文件2016年12 月《大数据产业发展规 划（2016-2020年）》 工业和信息化部工业和信息化部支持企业加强多方安全计算 等数据流通关键技术攻关和 测试验证。 2019年9 月《金融科技发展规划 （2019-2021）》中国人民银行提出利用多方安全计算技术 提升金融服务安全性。 2021年5 月《中国一体化大数据 中心协同创新体系算 力枢纽实施方案》国家发改委、中央 网信办、工业和信 息化部、国家能源 局提出“试验多方安全计算、 区块链、隐私计算、数据沙 箱等技术模式，构建数据可 信流通环境，提高数据流通 效率。 2021年7 月《网络安全产业高质 量发展三年行动计划 （2021-2023）（征 求意见稿)》工业和信息化部提出推动隐私计算等数据安 全技术的研究攻关和部署应 用，促进数据要素安全有序 流动。7 2021 / 07 中国科技投资报告 1.2.1 隐私计算市场概况-数据应用的演进 3.0模式：真正实现数据所有权与使用权的分离 能够通过协议或算法使得数据计算服务在不泄漏原始数据的前提下充分 挖掘数据价值。目前主流的隐私计算技术主要包括安全多方计算、联邦学 习、可信硬件机密计算。3.0 模式：隐私计算时代 2.0模式：将加工处理完的单方结果数据以API（应用程序接口）形式输出 通过程序对元数据进行隔离，在用户发出数据使用请求后，由程序从元 数据中抽取、调用数据反馈给用户。在该模式下，按照数据分类沉淀的API 接口日调用量可达到上亿次，可满足较广的服务覆盖范围；保护用户隐私 信息以及降低二次利用可能性；降低数据价值融合的可行性。2.0 模式：明文数据API接口时代 1.0模式：通过数据交易平台对数据所有权进行交易 由于数据所有权相关法律法规不明晰，该模式有较高的数据安全风险， 较难保护数据所有者利益，易导致涉及用户隐私的信息暴露以及数据被使 用方二次利用甚至滥用。1.0 模式：数据包时代 资料来源：国家工业信息安全发展研究中心隐私计算作为数据协同使用新范式，是对传统数据流通机制的又一 次重大升级。且数据协同模式逐渐由一次交易向数据多次安全应用 演进8 2021 / 07 中国科技投资报告 •数据作为一种新型生产要素，是数据服务业的基础，大数据服务是数据服务行业的重 要组成部分 数据处理技术、数据应用和数据服务业兴起于20世纪90年代， 随着政府和企业的数字 化转型逐步受到了社会关注和重视。 中商产业研究院数据显示，我国大数据服务市场规模由2016年的698亿元跃升至2018 年的1317亿元，据预测，2020年我国大数据服务行业市场规模将达1922亿元，数据服 务市场规模的持续增长。 •数据泄露频发，隐私计算技术需求迅速增长 一个完整的数据生命周期包括数据从产生、获取到销毁的全过程，具体可分为： 采集、存储、整合、呈现与使用、分析与应用、归档和销毁几个阶段。任何一个 阶段都存在一定的数据资产损失风险。1.2.2 隐私计算市场概况-数据流通需求推动隐私计算发展 作为数字经济时代的新型生产要素，数据的价值日益被充分认可， 数据安全也备受社会广泛关注，而数据泄露频发生则直接催生了对 隐私计算的迫切需求 数据来源：中商产业研究院，甲子光年整理