中国移动 China Mobile 友权所 中国移动版 中移链 版权所有 DDC白皮书 中国移动友权所有 信息技术中心 2022年11月 目录 版权所有 1.数藏赛道趋势分析 1.1政策导向 中国移 1.2市场分析 1.3产业发展 2.以中移链-DDC为核心的中移链产品体系 2.1中移链-DDC 2.2中移链-CMBaaS 2.3中移链-OPB 10 2.4未来愿景 .11 3.中移链-DDC应用体系 12 3.1数字文化 .12 3.2数字经济 .13 3.3数字社会 ..14 3.4数字政府 .15 4.数藏生态未来展望 17 参考文献 19 中国 中国移动版权所有 中国移动 China Mobile 所有 1.数藏赛道趋势分析 2021年，NFT（Non-FungibleToken，非同质化通证）概念引爆全球，其本质是以区 块链为底层的技术协议标准。同年下半年，积极布局国内NFT产业的互联网巨头企业，为 符合国内政策导向，澄清国内NFT业务并不涉及非我国法定货币的交易，提出“数字藏品” 概念名称，迅速获得广泛认可并在业内普及开来。 2022年，数字藏品市场发展迎来爆发式增长，并尤其以IP变现等数字营销的业务模式 最为普遍。同时，微信多次大批量整改数藏小程序、腾讯正式下架其数藏业务“幻核”等市 场行为，也反应出数字藏品在国内作为新兴领域，其监管体系仍处于待完善状态。 当前，随着国内各类指导型政策法规、行业化标准陆续出台，数字藏品的市场热度逐渐 回落并趋于平稳。越来越多抱有长期发展意愿的从业者，将数字藏品回归利用区块链等技术 赋能数字资产以助力产业升级的业务本质，在不断拓宽、拓深各类服务应用场景的道路上不 断探索和前行。 1.1政策导向 在国际市场，NFT主要依托公链并通过虚拟货币交易，自带较强金融属性和较高的炒 作风险。而在国内，监管明确规定虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，并禁止从事 开展涉及虚拟货市的相关业务活动。因此，数学藏品在国内的发展路径有别于NFT在国际 市场的商业模式。数字藏品在国内更多体现的是资产确权价值，充分发挥区块链技术对于资 产数字化和所有权等方面的价值作用。 2021年6月，工业和信息化部、中央网信办发布《关于加快推动区块链技术应用和产 业发展的指导意见》：明确到2025年，区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具 规模。区块链应用渗透到经济社会多个领域，在产品溯源、数据流通、供应链管理等领域培 育一批知名产品，形成场景化示范应用。[1] 2021年11月，工信部颁布《“十四五”信息通信行业发展规划》提出，建设区块链 基础设施，通过加强区块链基础设施建设增强区块链的服务和赋能能力，更好地发挥区块链 作为基础设施的作用和功能，为技术和产业变革提供创新动力。(2) 2022年1月，国务院发布《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》， 将区块链定义为新兴数字产业，提出加快数字化发展、建设数字中国，以数字化转型整体驱 动生产方式、生活方式和治理方式的变革。推动区块链技术应用，推进产业数字化转型。[3] 2022年4月，中共中央国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》提到，强 化标准验证、实施、监督，健全现代流通、大数据、人工智能区块链、第五代移动通信（5G） 中国移动 China Mobile 所有 2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化 战略的意见》明确，发展数字化文化消费新场景和数字化文化新体验，到“十四五”时期末 基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供 给体。[5) 2022年6月，上海市政府颁布《上海市数字经济发展“十四五”规划》指出，在“培 代币）交易平台建设，研究推动NFT等资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等 相关业态在上海先行先试。[6] 2022年7月，国家新闻出版总署发布的《数字藏品应用参考》中指出，致力于将区块 链等技术，赋能文化数字化的创造、保护、运用与转化，并在遵循现有法律法规的基础上， 积极探索区块链数字文化产品的合规健康、可持续发展，践行落实知识产权强国纲要。[ 2022年8月，北京市通州区政府发布《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划 （2022-2024年）》，要求打造从数字技术研发、内容创作、数字藏品发行到产业平台、 园区运营的数字文化艺术产业链。[8] 国家及地方一系列政策对数字藏品的发展要求与导向： 国家及地方日趋重视：数字藏品作为全新的业务领域，在国内的发展刚刚起步。伴随国 家和地方级相关指导发展政策的陆续出台，数字藏品独特的市场定位和发行意义愈加明晰。 未来，基于区块链技术的数字藏品行业，将在赋能实体经济、推动数字中国建设等方面发挥 重大价值。 行业发展逐渐规范：为解决数字藏品产业中存在的部分平台并未真实采用区块链技术、 知识产权授权链路尚不清晰、防范市场炒作风险措施不够完善等问题，各类数字藏品行业生 态组织和生态联盟积极鼓励参与单位，加大对各业务环节合法及合规性的审核力度，加强对 数字藏品应用场景和领域的不断探索，提升自身创造力和解决方案的创新性，共同推动行业 可持续发展。 应用发展脱虚向实：伴随国内数字藏品发展进程的不断演变，其应用场景逐渐拓宽至游 戏资产、数字身份、电子票务、知识产权、合同文书、房地产、数字证照、信息防伪等各个 产业，将促进区块链等数字技术与实体经济的有效融合，为数字经济文化社会构建底层基础 实现信息价值的高速传递与自由流通。 中国移动版 中国移动 China Mobile 1.2市场分析 权所有 普遍认为，NFT初期概念萌生于上世纪九十年代。目前在国际市场广泛流通的NFT， 于2017年正式出现。随时间推移，其应用范围不断拓展，逐渐覆盖艺术收藏、音乐、游戏 等领域，并于2021年迎来爆炸性增长，同年全球市场规模突破百亿级美元。 2022年，国际NFT市场热情持续高涨。据统计，截至同年第三季度末，全球NFT市 场交易规模已达到2021年全年的近1.5倍。 2019-2022全球NFT市场交易规模（单位：亿美元） 口2019202020212022 300.00 262.02 250.00 200.00 中国移动版权所有 176.95 150.00 100.00 50.00 0.25 0.82 0.00 VolumeofUSDtraded (total) 数据来源：NonFungible，《中移链DDc白皮书》汇总整理 图12019-2022年全球NFT市场交易规模 相较NFT在国际市场的蓬勃发展，我国数字藏品市场尚处于早期发展阶段。同时，受 国内限制开展虚拟货币交易等政策影响，数字藏品在国内主要依托联盟链发行，并且各类数 字藏品平台均不支持二级市场交易行为，这些都赋予了国内数字藏品发展过程中更加本土化、 合规化的特性，即数字藏品的金融属性被大幅降低，有效规避了市场炒作等业务风险。 据统计与分析，2021年我国数字藏品市场规模约为2.8亿元。同时，如若未来在监管 体系指导下开放二级市场交易，数字藏品行业有望迎来新一轮爆发式激增，市场规模可能在 2026年达到近300亿元人民币。 1数据来源于NonFungible官网公布的市场报告：《NonFungible_YearlyNFTMarketReport2021》《NonFungible_NFT MarketQuarterlyReportQ1-2022》《NonFungible_QuarterlyNFTMarketReportQ2-2022》《NonFungible_Quarterly NFTMarketReportQ3-2022》。 中国移动 China Mobile 2021-2026年中国数字藏品行业市场规模 预估2023-2026年中国数字藏品行业完全开放二 级市场后市场规模 65% 55% 60% 23.9 50% 280 14.5 9.4 3.9 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e2023e 2024e 2025e 数字藏品销售额（亿元） +增长率（%） 数字藏品销售额（亿元） 来源：国家统计局，艾瑞研究院自主研究及绘制。 图2中国数字藏品行业市场规模 1.3产业发展 NFT自2021年开始频繁出现在国内大众视野，随后在互联网大厂们的带领下改名为“数 字藏品”。短短两年时间里，与众多新兴赛道发展进程并无二致，数字藏品业务在国内起初 经历了一段自由、野蛮的发展时期，并于2022年迎来爆发式增长。 政策层面，随看数学藏品市场热度的持续高涨，国内各类指导型政策法规、行业化标准 陆续出台，用于确保数字藏品业务的长期合规化发展。 市场层面，一方面，自数字藏品市场开辟以来，国内有众多的机构和资本入局，腾讯、 阿里等互联网巨头纷纷推出平台应用抢占市场。但市场变化无时不再，短短一年多的时间， 伴随着新平台的出现，大量的数字藏品平台也在陆续退出，其中就包括腾讯旗下运营的业内 主流数字藏品平台“幻核”。幻核在上线1年后，于2022年8月被正式关停。据分析，此 举或意味着，腾讯将转型专注提供区块链底层+数字藏品应用建设的技术服务，并随之为数 字藏品市场的热度回落带来一定影响。目前，国内很多平台都在进行存量竞争和短期市场的 炒作，而大型平台退出的现象也促使资本和从业者开始以长远目光，思考国内数字藏品市场 的潜在逻辑，推动数字藏品行业朝着持续稳定健康的方向发展。 另一方面，各类数字藏品从业者开始在数字营销的基础之上，不断拓展包含数据资产确 权、数字身份证照等在内的更多应用场景。逐渐明晰