ICS 03.060 A 11 JR 中 华 人 民 共 和 国 金融行 业 标 准 JR/T 0138—2016 银团贷款业务技术指南 Guidelines for syndicated loan business and technology 2016 - 07 - 19发布 2016 - 07 - 19实施 中国人民银行 发布 JR/T 0138 —2016 I 目 次 前言 ................................ ................................ ................. II 1 范围 ................................ ................................ ............... 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ..... 1 3 术语和定义 ................................ ................................ ......... 1 4 业务分类 ................................ ................................ ........... 3 4.1 分类标准 ................................ ................................ ....... 3 4.2 业务分类 ................................ ................................ ....... 3 5 成员行角色定位 ................................ ................................ ..... 3 5.1 概述 ................................ ................................ ........... 3 5.2 银团贷款成员行角色 ................................ ............................. 4 6 业务流程及操作 ................................ ................................ ..... 5 6.1 概述 ................................ ................................ ........... 6 6.2 银团贷款一级市场 ................................ ............................... 6 6.3 银团贷款二级市场 ................................ ............................... 9 6.4 银团贷款主要风险及对策 ................................ ........................ 11 7 公共代码 ................................ ................................ .......... 11 7.1 概述 ................................ ................................ .......... 11 7.2 公共代码表 ................................ ................................ .... 12 8 指标定义 ................................ ................................ .......... 14 8.1 概述 ................................ ................................ .......... 14 8.2 银团贷款业务指标 ................................ .............................. 15 附录A（资料性附录） 银团筹组的创新模式 ................................ .............. 18 附录B（规范性附录） 银团贷款前端文件表 ................................ .............. 20 JR/T 0138 —2016 II 前 言 本标准按照GB/T 1.1 —2009给出的规则起草 。 本标准由 国家开发银行 提出。 本标准由全国金融标准化技 术委员会（ SAC/TC 180) 归口。 本标准主要起草单位：国家开发银行、中国银行业协会 银团贷款与交易专业委员会。 本标准主要起草人： 谭波、滕光进、章珂、高明刚、彭翔、杨新亮、田云海、钟晓良、徐涛、范媛 媛、孙琳、窦怡、曹嘉、程慧、蔡京晶、张亮、陈志强、朱宝琴、王潇。 JR/T 0138 —2016 1 银团贷款业务技术指南 1 范围 本标准规定了银团贷款业务的术语和定义、业务分类、成员行角色定位、主要业务流程、公共代码 及关键指标等。 本标准适用于银团贷款业务一级市场和二级市场的业务办理、 数据处理以及相关应用系统的需求提 炼、IT实现等。其使用对象 主要是在中国境内依法设立并经营贷款业务的银行业金融机构（包括银行和 非银行金融机构 ，以下简称银行 ）。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件 。 GB/T 7027 —2002 信息分类和编码的基本原则与方法 GB/T 20001.3 —2001 标准编写规则 第3部分：信息分类编码 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 。 3.1 银团贷款 syndicated loan 由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向 借款人提供的本外币贷款或授信业务。 3.2 银团成员行 syndicate member 参与银团贷款的银行。 3.3 成员行角色 role of a syndicate member 按照在银团贷款中的职能与分工不同对成员行做的类别划分，如牵头行、代理行和参加行等角色。 3.4 银团贷款一级市场 primary syndicated loan market 银团贷款筹组市场 syndicated loan pre pare and organize market 牵头行在接受借款人委托后对银团贷款总额在潜在参加行之间分销并成功筹组从而形成银团贷款 初始贷款。 3.5 银团贷款二级市场 secondary syndicated loan market 银团贷款交易市场 syndicated loan trade market 是与一级市场相对应的概念，在银团贷款初始贷款安排结束后进行银团贷款资产 交易的市场。 JR/T 0138 —2016 2 3.6 基准承诺额 base commitment 牵头行采用部分包销方式筹组银团时，应借款人要求而设定 的一个基准承诺金额。牵头行对基准承 诺额与银团贷款总额之间的差额部分进行承销，若各参加行承诺贷款之和小于基准承诺额，则可能导致 银团筹组失败，但牵头行对此不承担责任。 3.7 承贷额 commitment 贷款人已承诺但尚未使用的贷款额度。 3.8 初始承贷额 initial commitment 各初始贷款人的初始承贷金额。 3.9 总承贷额 total commitment 各贷款人的承贷额之和。 3.10 承贷比例 commitment percent 贷款人当时的承贷额占当时的总承贷额的比例。 3.11 总额度 total loan amount 总承贷额与贷款余额之和。 3.12 多数贷款人 majority lender(s) 在银团贷款总额度中所占份额的比例达到或超过约定比例的一家或多家贷款人。 3.13 前端文件 up-front documents 组团阶段的法律文件，用于辅助借款人、牵头行成功筹组银团贷款。 注：主要包括的文件：参见附录 Ｂ.１。 3.14 银团贷款费用 fees 银团成员 行接受借款人委托，为借款人提供银团筹组、包销安排、贷款